SOZO FAMILY OFFICE
SOZO FAMILY OFFICE INC.
一族の繁栄を永続させる、
パートナーとして。
「資産」を力に、「家族」を愛に、「社会」を志に
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「資産」を力に、「家族」を愛に、「社会」を志に
一族資産の
総合プロデュース機関
STAGE 03: 資産形成・管理期
想造グループ 段階的シナジー経営モデル
想造FAMILY OFFICEは、事業で築き上げた資産を、単なる「数字」として管理するのではなく、「想い」と共に次世代へ継承するための専門機関です。
資産運用、税務対策、法務リスク管理をバラバラに行うのではなく、一つの戦略として統合。事業で得た成果（攻め）を、盤石な体制で守り抜きます。
経営者個人の資産だけでなく、配偶者、子、孫へと続く一族全体の資産と想いを包括的に管理。世代を超えた繁栄のロードマップを描きます。
資産管理会社や財団の設立、遺言・信託の活用など、法的な枠組みを駆使し、一族の「想い」が永続的に機能する仕組みを構築します。
法的リスク、税制改正、インフレなど、資産を脅かす外部要因は年々複雑化しています。
次世代への円滑な資産移転は、単なる手続きではなく、一族の想いをつなぐ最重要課題です。
資産が多岐にわたるほど、その全容把握と適切な管理コストの維持は困難になります。
事業リスクと個人資産を分離し、盤石な資産基盤を構築します。IPS（投資方針書）の策定から、国内外の分散投資、定期的なモニタリングまで一貫してサポート。
税務最適化と法的防衛により、資産を守り抜きます。相続・贈与・事業承継に関する最適な対策を設計し、外部専門家チームと連携して実行します。
次世代、さらにその次の世代への円滑な資産移転を実現します。ファミリートラスト、持株会社、ガバナンス設計に加え、遺品整理などの実務も連携。
長期的な資産戦略と事業戦略を統合し、一族全体の未来永遠にわたる繁栄を実現するための参謀本部として機能します。
事業成長（攻め）から資産形成・継承（守り）へ。ステージに応じた支援がシームレスに移行し、自然な形で資産防衛体制を構築できます。
課題が変われば布陣も変わる。専属のプロジェクトマネージャーが窓口となり、その時々に最適なプロフェッショナル（税務・法務・金融等）を編成します。
オーナー様は外部調整に奔走する必要はありません。情報の一元管理により、高い機密性を保持しながら、意思決定のスピードを最大化します。
多数のクリニック開業・医療法人運営支援の実績に基づき、特有の業界事情やリスクを熟知した上での提案が可能です。
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